工程机械行业发展现状

       随着国内经济快速发展，自2015年以来工程机械行业不断发展壮大，销售额连续四年同比正增长。国内工程机械企业不断加大研发投入，提高技术水平，不断缩小与国外同类企业的差距，并实现了部分超越，到2019年中国工程机械销售收入达6600亿人民币。

       工程机械行业规模的增长主要体现在产品销售量的增长。从2020年各细分种类工程机械销量数据中可以看出中，工业车辆销售数量一直占据着最多的位置，2020年工业车辆销量达到历史新高的80.02万台，而挖掘机则仍是各类机械中销售量增长速度最快的品种，2020年挖掘机销售量相对于2019年增长了39%。

       从出口量来看，工程机械中出口最多的为工业车辆，2020年出口量达到18.17万台，远超其他种类的工程机械，相对于2019年增长了18.9%。其次为挖掘机，2020年出口量为34741台，相对于2020年增长了30.5%，增长速度最快。出口量最少的为高空作业车，2020年出口量仅为19台，相对于2019年的51台，下降了62.7%。

       工程机械行业竞争格局

       从英国KHL集团公布的全球工程机械2021 Yellow Table来看，2020年卡特彼勒销售收入为248.24亿美元，市场份额占比达到13.0%，继续保持全球第一的位置。排名第二的为小松营业额为199.95亿美元，占市场份额的10.4%。前50位中国内共有10家企业上榜依次为徐工、三一重工、中联重科、柳工、中国龙工、山河智能、山推股份、福田雷沃、浙江鼎力和厦工，其中徐工、三一重工以及中联重科位于第3、4、5名。

       环保因素推动主机厂寻求电动化发展

       能源安全要求新能源动力取代传统燃油动力

       原油对外依存度指一个国家原油净进口量占本国石油消费量的比例，体现了一国石油消费对国外石油的依赖程度，是衡量能源安全的重要指标。国际上一般将50%作为安全警戒线，而2019年年底我国该项指标已经达到72.55%，远超警戒线标准。作为石油消费大国，电动化对于保证我国能源安全具有重要意义。

       电动化是打赢蓝天保卫战重要举措

       去年两会期间全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群提交了《全力推进工程机械和重卡等公共服务领域车辆电动化打赢蓝天保卫战形成全球产业高地的提案》，着重建议加快推广工程机械和重卡的电动化。

       工程机械和重卡电动化时机趋于成熟

       根据清华大学著名教授陈全世的观点，目前工程机械和重卡的电动化时机已经成熟。我们分析目前工程机械和重卡电动化逻辑主要为以下几点：一是纯电动车辆零排放、高效能，节能减排效果明显；二是随着新基建下充电、换电设施普及,电池、电机、电控、充电/换电(简称四电)已经基本成熟，未来有望解决重卡电动化在使用中遇到的痛点；三是各大电池厂、工程机械厂商纷纷切入工程机械电动化市场，推动工程机械领域新能源发展。