工程机械后市场是指设备售出以后,围绕设备使用过程中的各种衍生服务。它涵盖了设备从售出到报废的全过程,围绕设备售后服务和使用环节客户需求的各种后续服务,从而产生的一系列交易活动的总称。工程机械后市场主要包括:维修、保养、配件供应、金融服务、保险、租赁、二手设备、大修和再制造等。
工程机械市场受全球经济状况及建设施工量影响严重,而工程机械后市场的业务主要受设备保有量和开工率的影响,整体市场比整机销售市场的波动小很多。在市场波动较大的情况下,发展工程机械后市场能够有效提升企业的抗风险能力,保证企业的生存和平衡发展。在欧洲、北美,工程机械企业都非常重视发展后市场。这样,当新机销售市场出现下滑时,后市场的收益就成为了企业“活下去”的重要保障。
根据国际经验,对于成熟的工程机械市场来说,一般2/3的利润来自后市场,1/3来自新设备销售。而我国工程机械后市场业务利润较低,发展较为初级。根据中国工程机械工业协会调研数据,2020年,我国整机销售业务贡献给代理商平均64%的营业利润,后市场业务利润占比36%,其中包括配件销售业务贡献值较高,为19.9%,而二手机销售业务则为亏损状态。后市场全面疲软,使我国工程机械行业受市场影响巨大,从2011年起,经历了5年的连续下滑和持续低谷,大量生产厂商关停重组,为行业带来了致命性打击。
从历史发展情况来讲,我国工程机械后市场存在特殊性。回顾20年我国工程机械整机市场的变化,自2000年起,我国开发需求旺盛,
工程机械整机销售量经历了将近10年的一路狂飙。工程机械整机也逐渐从进口国外品牌逐步走向购买国产品牌,仅从挖掘机市场的变化来看,国产品牌市场份额一路上扬,从刚开始的不到10%增长到今天的70%左右。在此过程中,国产品牌为了与外资品牌争夺整机市场占有率,主动放弃了后市场,推出“买整机,送配件,终身免费服务”模式,结果就是中国工程机械市场所有品牌的工时收费都困难重重,多数代理商的服务收入连技师的工资都不够。
与此同时,中国制造业崛起,我国工程机械的零件生产商、供应商及售后保外服务逐步被价格更低、灵活性更高的中小企业所取代,工程机械行业后市场碎片化明显,碎片化的结果是后市场利润率大幅度下降。
在现有的市场竞争格局之下,我国工程机械行业后市场的发展难以再次降低利润率,以低价抢市场,必须开辟新赛道,以创新获得更多市场机会。
开发智能化系统,以高新技术取代密集化劳动
我国基础设施逐步完善,未来新增的工程施工难度将逐步增大。同时,我国人口红利窗口已经过去,人力资源短缺将成为未来制约行业发展的重要问题。工程机械的智能化必将成为趋势,工程机械行业也将迈入全自动化施工时代。智能化制造也是我国制造业发展的大趋势,工程机械行业是装备制造业中最重要的子行业,属于国家重点鼓励发展的领域之一,工程机械向智能化转型已经成为未来的必然选择。
金融服务,利用自身信用体系,争取更多服务
工程机械设备一般单台价格较高,客户主要通过抵押贷款、分期付款、融资租赁等方式进行购买,完备的金融服务能够降低客户的资金压力。
新租赁模式,快速拓展市场
因
工程机械需要专业人员操作,对人员的技术要求较高,我国传统的工程租赁模式以提供“操作工+设备”为主。在成本结构中,租赁商主要面临固定成本及人工成本两大类,而设备租赁则以服务计费,设备只是其所提供服务的生产资料。在这种模式下“人”的重要性远大于“设备”,由于人员流动性大,整体扩张难度较大。
我国职业教育体系逐步完善,具有熟练工程机械操作技能的工人增多,为我国租赁模式的改革提供了机会。我国工程机械设备的租赁服务应从提供“操作工+设备”向仅提供“设备”转型。这种租赁模式由于并不依赖于成熟技术工人,能够依靠规模实现快速增长。
全链条模式,进行全生命周期服务
从机械设备的全生命周期着眼,服务于“新机——二手机——报废”的完整设备使用寿命,有助于提升客户的总体黏性,形成完善的后市场服务体系。
中国工程机械行业经历了产能严重过剩,应收账款高居不下,风险急剧叠加,面对行业“新常态”,拓展和培育“后市场”服务至关重要。后市场拥有巨大潜力。未来中国
工程机械行业,用户关注的绝不是“价格”,而是“品质”和“服务”,中国工程机械行业将全面进入后市场时代。